Την αύξηση των ομολόγων ωρίμανσης 2020 κατά 250 εκατ. ευρώ σχεδιάζει η ελληνική εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων ΦΑΓΕ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας τα ομόλογα θα έχουν κουπόνι 9,875%.
Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή όλων των ομολόγων ωρίμανσης 2015 τα οποία έχουν κουπόνι 7,5% για την αποπληρωμή άλλων χρεών της εταιρείας καθώς και για επενδύσεις στο εργοστάσιο των ΗΠΑ.
Επίσης, η εταιρεία επιδιώκει τη συναίνεση κατόχων ομολόγων ωρίμανσης 2020 για την τροποποίηση νομικών όρων οι οποίες σχετίζονται με αλλαγές στην οργανωτική δομή της εταιρείας.
Η εταιρεία έχει προσλάβει την Citi για την πραγματοποίηση της πώλησης. Η ΦΑΓΕ έχει αξιολόγηση B3 από τη Moody΄s Investors Service Inc. και B από την Standard & Poor΄s.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου